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中國(guó)電信業(yè)的“新常態(tài)”

      新常態(tài)一詞,是新一屆政府對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的最新認(rèn)識(shí)。這意味著:經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí),經(jīng)濟(jì)動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

對(duì)于已經(jīng)持續(xù)高速增長(zhǎng)多年的中國(guó)電信業(yè)而言,作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)部門,筆者認(rèn)為也存在一個(gè)新常態(tài):收入和業(yè)務(wù)總量增速將長(zhǎng)期趨緩;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)面臨關(guān)鍵窗口機(jī)遇期;傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上,語(yǔ)音替代加速,流量業(yè)務(wù)長(zhǎng)期面臨量收失衡;產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力被迫從投資驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型

一、中國(guó)電信業(yè)收入和業(yè)務(wù)總量增速將長(zhǎng)期趨緩。

來(lái)自工信部的數(shù)據(jù)顯示,自20141月份到今年9月份,除了1月份和5月份增速明顯回升小幅回升之外,其他7個(gè)月份基本都是增速明顯趨緩。

考慮2013年的翹尾影響,如果剔除1月份的數(shù)據(jù),我們可以看到在今年前三個(gè)季度,電信業(yè)務(wù)總量增速維持在15%上下波動(dòng);電信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)維持在6.5%左右。

如果解釋這個(gè)現(xiàn)象,主要原因有五個(gè):

1固定電話業(yè)務(wù)無(wú)論從用戶數(shù)還是業(yè)務(wù)量,繼續(xù)呈現(xiàn)快速萎縮和下滑。

2互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的替代作用影響,移動(dòng)話音業(yè)務(wù)量增速持續(xù)放緩,移動(dòng)話音業(yè)務(wù)低速增長(zhǎng),比如在2月份,移動(dòng)本地去話MOU降至150分鐘/·戶以下

3短信彩信傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入受到OTT業(yè)務(wù)沖擊,大幅縮水,在1-9月,全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量就同比下降17.9%。而移動(dòng)用戶主動(dòng)發(fā)起的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量同比下降19%”。

4移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量盡管呈現(xiàn)每月超過(guò)50%的高速增長(zhǎng),但是由于每月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量只有186.5M,如此低的上網(wǎng)流量不足以帶來(lái)足夠的收入支撐。

5)固定互聯(lián)網(wǎng)使用量同期保持較快增長(zhǎng),但是固網(wǎng)的包月業(yè)務(wù)模式固有的缺陷使得運(yùn)營(yíng)商很難業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)中受益。

長(zhǎng)期來(lái)看,在沒(méi)有外部行業(yè)變量輸入的情況下,這五個(gè)因素的發(fā)展趨勢(shì)不會(huì)出現(xiàn)突變,所以,中國(guó)的電信行業(yè)無(wú)論是業(yè)務(wù)總量還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其增速,都將長(zhǎng)期趨緩。

二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)面臨關(guān)鍵窗口機(jī)遇期

APEC會(huì)議期間,習(xí)近平首次具體闡釋了新常態(tài)所帶來(lái)的機(jī)遇,其中有關(guān)中國(guó)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力更加多元化的內(nèi)容,意味著電信行業(yè)迎來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重大窗口期。

眾所周知,新一屆政府提出了新四化的目標(biāo),既:新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。其目的之一是啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),使得中國(guó)經(jīng)濟(jì)更多依賴國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求拉動(dòng),避免過(guò)度依賴出口的外部風(fēng)險(xiǎn)。

在此背景之下,信息消費(fèi)已經(jīng)被高層確定為拉動(dòng)消費(fèi)的重要支撐點(diǎn)。為此,國(guó)務(wù)院還曾經(jīng)在20138月份專門印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見(jiàn)》。

來(lái)自賽迪近日發(fā)布的我國(guó)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的全系列季度預(yù)測(cè)研究報(bào)告顯示,截至今年上半年,全國(guó)信息消費(fèi)整體規(guī)模達(dá)到1.34萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)20%

此外,在未來(lái)的三到五年,中國(guó)的城鎮(zhèn)化將進(jìn)一步推進(jìn),圍繞城鎮(zhèn)化的智慧城市建設(shè),也在2013年開(kāi)始正式登上信息消費(fèi)的舞臺(tái),并極有可能成為未來(lái)信息消費(fèi)的主力舞臺(tái)。

公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示,截止到目前:我國(guó)已有400多個(gè)城市宣布建設(shè)智慧城市,覆蓋東、中、西部地區(qū)。

即使我們無(wú)需關(guān)注這個(gè)大規(guī)模的伴隨著水泥造城而帶來(lái)的數(shù)據(jù)造城即將帶來(lái)是萬(wàn)億還是千億的投資機(jī)會(huì),我們僅僅需要關(guān)注大規(guī)模城市基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化所可能引致的整個(gè)電信行業(yè)作為信息服務(wù)的提供者時(shí),所面臨的行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化和行業(yè)地位的變化,就不能不引起足夠的重視,而不能錯(cuò)失這個(gè)窗口期。

三、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上,語(yǔ)音替代加速,流量業(yè)務(wù)長(zhǎng)期面臨量收失衡

OTT應(yīng)用對(duì)移動(dòng)話音業(yè)務(wù)的沖擊正在呈現(xiàn)逐步加速的趨勢(shì)。

在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上,以1-9月份的數(shù)據(jù)為例,非話音業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)5112.4億元,同比增長(zhǎng)11%,占電信業(yè)務(wù)收入比重達(dá)到57.7%

而移動(dòng)話音業(yè)務(wù)則是呈現(xiàn)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)持續(xù)低迷,和用戶增速差距進(jìn)一步縮小的長(zhǎng)期性趨勢(shì),比如在8月份移動(dòng)話音業(yè)務(wù)量和用戶增速差距縮小至3.9個(gè)百分點(diǎn),在3月份的數(shù)據(jù)顯示:移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)的增速不足移動(dòng)電話用戶增速的四分之一。

語(yǔ)音替代加速是在移動(dòng)話音業(yè)務(wù)量持續(xù)低迷的情況下發(fā)生的。主要表現(xiàn)在:

1)移動(dòng)本地MOU和長(zhǎng)途MOU雙雙呈現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì)。以移動(dòng)本地去話MOU為例,20141月份的為156.6分鐘/戶,到9月份,這個(gè)數(shù)字為149.5分鐘。2014年全年的MOU平均線逼近150分鐘,而在2013年,這個(gè)數(shù)字還是160分鐘。

2)移動(dòng)電話去話增速與用戶增速保持基本一致,且與用戶增速的差距加速縮小。而在201312月份到2014年的3月份期間,移動(dòng)化音業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出一個(gè)坡度極大的下滑,隨后進(jìn)入一個(gè)非常平緩的階段,之后增速維持在2%左右。而在2013年的一月份,這個(gè)數(shù)字還是113%。

因此,我們可以看到,伴隨著能夠支持富媒體通信的OTT應(yīng)用,尤其是微信的用戶規(guī)模迅速擴(kuò)大,移動(dòng)話音業(yè)務(wù)將被加速替代。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量方面,筆者認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商將長(zhǎng)期面臨量收失衡加劇的趨勢(shì)。

進(jìn)入2014年,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。截止到9月份,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量高達(dá)13.99G手機(jī)上網(wǎng)當(dāng)月超過(guò)了1.3G。且從6月份到9月份,連續(xù)四個(gè)月同比增速超過(guò)55%。

與業(yè)務(wù)量高速增長(zhǎng)伴生的則是移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的高速增長(zhǎng),尤其是在2014年的6月份,移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)46.4%,占電信業(yè)務(wù)收入的比重由上年同期的15.1%提高至20.9%。對(duì)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)到125.6%,創(chuàng)下歷史最高水平。,按照工信部的觀點(diǎn):有效扭轉(zhuǎn)了語(yǔ)音業(yè)務(wù)下滑的不利局面。

此后,7,8.9三個(gè)的移動(dòng)數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的增速分別為46.4%,45.4%,41.4%

但是我們應(yīng)該注意到一個(gè)趨勢(shì),既移動(dòng)數(shù)據(jù)集互聯(lián)網(wǎng)收入在整個(gè)收入結(jié)構(gòu)中的比重,依然非常低,盡管增速很快,但是占比曲線依然非常平緩。

但是從20141-9月份的數(shù)據(jù)看,業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)曲線與收入曲線的差距呈現(xiàn)出加速變大的趨勢(shì),到9月份差值為9.4%

筆者認(rèn)為,呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量并沒(méi)有能夠扭轉(zhuǎn)收入增速曲線下滑的趨勢(shì),一個(gè)重要的原因是流量實(shí)際價(jià)格的快速下滑。

而這種量收失衡,也將成為新常態(tài)。

四、產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力被迫從投資驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型

公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)移動(dòng)4G上已經(jīng)完成了57萬(wàn)基站的覆蓋,預(yù)計(jì)到今年年底前能夠達(dá)到70萬(wàn)基站。

工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:20141-9月,新增移動(dòng)通信基站75.3萬(wàn)個(gè),超過(guò)上年同期凈增數(shù)3倍,總數(shù)達(dá)316.3萬(wàn)個(gè);長(zhǎng)途光纜里程達(dá)到了19528393萬(wàn)公里。

如果FDD牌照正式發(fā)放,整個(gè)產(chǎn)業(yè)還會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)投資增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)的小高潮,但是筆者認(rèn)為并不會(huì)持續(xù)太久。

一是很多建設(shè)工程實(shí)際上可能已經(jīng)發(fā)生,從制造業(yè)的角度,產(chǎn)能已經(jīng)完成;二是從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度,三家運(yùn)營(yíng)商都會(huì)盡快完成網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

所以,從通信能力的角度看,推動(dòng)整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力,將從投資驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

但是在創(chuàng)新方面,電信行業(yè)的前景并不樂(lè)觀。

筆者認(rèn)為,從長(zhǎng)期趨勢(shì)上,電信業(yè)的增長(zhǎng)將從技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的投資驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⒎⻊?wù)和應(yīng)用創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng),而在創(chuàng)新的主體上,也從設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo),轉(zhuǎn)向?yàn)榭蛻糁鲗?dǎo),既從生產(chǎn)者主導(dǎo),變?yōu)橄M(fèi)者主導(dǎo)。

也就是說(shuō)電信行業(yè)的創(chuàng)新,即將進(jìn)入一個(gè)業(yè)務(wù)和模式創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的新時(shí)期。在這個(gè)時(shí)期將不再存在規(guī)模性可持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng),電信行業(yè)需要專注于每一個(gè)細(xì)分的市場(chǎng),甚至利基市場(chǎng),尋找收入來(lái)源。

在這方面,電信行業(yè)其實(shí)也面臨著巨大的外部引致拉力。

工業(yè)4.0,智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動(dòng)電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等,都將給電信行業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)造巨大機(jī)遇。

以上四點(diǎn),是筆者對(duì)中國(guó)電信業(yè)新常態(tài)的觀點(diǎn),這是一篇有關(guān)經(jīng)濟(jì)層面的。

總體看來(lái),中國(guó)的電信業(yè)在未來(lái)的五年,是一個(gè)徹底回歸平常態(tài)的五年,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,但是總體看,筆者保持積極樂(lè)觀的態(tài)度。

 


 
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